Bob Dylan se encontraba en varias encrucijadas a mediados de la década de 1970. Artísticamente, fue descartado en gran medida por haber pasado su mejor momento. Emocionalmente, estaba sufriendo un doloroso divorcio de su entonces esposa Sara Lowndes. Creativamente, apareció en un punto muerto, habiendo terminado su racha de brillantez transformadora sin precedentes de la década anterior. Luego vino Sangre en las Vías.