18 pistas de material raro de los primeros Beatles, incluida "In Spite Of All The Danger" (la única canción coescrita por Paul McCartney y George Harrison) grabada en Liverpool en 1958 cuando los Beatles (junto con John Lowe al piano y Colin Hanton a la batería) todavía eran conocidos como los Quarrymen; una grabación casera de 1960 de "Cayenne" de McCartney (con Stuart Sutcliffe); "Ain't She Sweet" grabada en Hamburgo en 1961; "Besame Mucho" con Pete Best en la batería; "The One After 909" y "I Saw Her Standing There" grabados en vivo en el Cavern Club en 1962, ¡y mucho, mucho más!